Powered by AI · אוטומציה חכמה

חסוך שעות עבודה
עם אוטומציה חכמה
לסוכני פנסיה

מערכת אוטומציה חכמה לסוכני ביטוח ופנסיה – מתחברת למערכות הרפרנטיות שלך, מורידה נתונים, ומייצרת דוחות מקצועיים בלחיצת כפתור אחת.

🔗מתחבר למערכות קיימות חוסך עבודה ידנית 📄דוחות ותהליכים בלחיצה
⏱️ 0%
חיסכון בזמן
הפקת דוח
🚀 3 דק'
מהגשה עד
דוח מוכן
🤖 24/7
המערכת עובדת
בשבילך
ReferantIT Dashboard
תהליך פשוט

מתחילים בארבעה צעדים

מהרגע שנרשמים ועד שהמערכת עובדת בשבילך – התהליך פשוט ומהיר.

01

נרשמים ומקבלים גישה

פותחים חשבון ב-ReferantIT ומקבלים גישה לממשק הניהול האישי.

02

מתקינים את ה-Agent

מורידים קובץ התקנה קטן למחשב – התקנה של דקה אחת, ללא ידע טכני.

03

בוחרים תהליך ומגישים בקשה

בוחרים את הפעולה הרצויה, ממלאים פרטים בסיסיים – המערכת עושה את השאר.

04

מקבלים את הפלט מוכן

דוח, קובץ, או תהליך מושלם – מוכן להורדה ולשימוש מיידי מול הלקוח.

למה ReferantIT

כל מה שצריך, במקום אחד

אוטומציה מלאה של תהליכים

המערכת מתחברת למערכות הרפרנטיות בשמך, מושכת נתונים ומחזירה תוצאות – ללא מגע יד אדם.

פלטים מקצועיים ומעוצבים

דוחות, קבצים ותוצרים מוכנים לשליחה ללקוח – מעוצבים, מדויקים ועם נתונים מעודכנים.

אבטחת מידע מלאה

נתוני הלקוח לא נשמרים בשרת לאחר העיבוד. המידע מוצפן ומוגן ברמה הגבוהה ביותר.

ניהול סוכנים ומשרד

פאנל ניהול מלא – הוסף סוכנים, הענק הרשאות לפי תהליך, עקוב אחר פעילות בזמן אמת.

תמיכה במגוון מערכות

המערכת מתוכננת לעבוד עם מגוון מערכות רפרנטיות – עם תוספת תהליכים ואינטגרציות שוטפת.

גישה מכל מקום

ממשק ווב נוח מכל מחשב או טאבלט, וה-Agent הקטן רץ ברקע ב-Windows ללא הפרעה.

מחירים

תוכניות מחיר שקופות

ללא התחייבות. ניתן לבטל בכל עת.

בסיסי
₪199 /חודש
מתאים לסוכן יחיד שמתחיל
  • דוח צפי פנסיוני
  • עד 30 דוחות בחודש
  • חיבור לרואטו
  • נתוני ממשלה אוטומטיים
  • פאנל ניהול
  • תהליכים נוספים
התחל עכשיו
פרו
₪699 /חודש
לסוכנות עם מספר סוכנים
  • הכל בתוכנית מתקדם
  • עד 5 סוכנים
  • שליחת מסמכים לחתימה
  • תהליכים נוספים
  • תמיכה עדיפה
  • דוחות אנליטיקה
צור קשר
שאלות נפוצות

יש לך שאלות? יש לנו תשובות

האם המערכת בטוחה? מה קורה לנתוני הלקוחות שלי?

נתוני הלקוחות לא נשמרים בשרת שלנו בכלל. הנתונים עוברים בזיכרון בלבד ונמחקים מיד לאחר בניית הדוח. הקובץ הסופי מוצפן ומאוחסן ב-Supabase עם הגנת AES-256 ומחיקה אוטומטית לאחר 24 שעות.

מה זה ה-Agent שצריך להתקין?

תוכנה קטנה (קובץ EXE אחד) שרצה ברקע על המחשב שלך. היא זו שמתחברת לרואטו בשמך – כי אתר רואטו דורש חיבור ממחשב אמיתי ולא ממרכז נתונים. ההתקנה לוקחת דקה אחת.

כמה זמן לוקח להפיק דוח?

בממוצע 2-4 דקות מרגע הגשת הבקשה. זמן ההמתנה תלוי במהירות חיבור האינטרנט ובתגובת שרתי רואטו.

האם עובד עם כל חברות הביטוח?

המערכת עובדת עם כל הפוליסות שמופיעות ברואטו – כל חברות הביטוח המובילות בישראל.

האם יש התחייבות לתקופה מינימלית?

לא. ניתן לבטל מנוי בכל עת ללא קנסות. אנו מאמינים שתישאר כי המוצר יוצר ערך אמיתי.

מה כולל הדוח הסופי?

קובץ Excel מעוצב עם: פרטי כל הפוליסות, חשיפה למניות (מצב קיים והמלצה), תשואות, דמי ניהול, ונתוני מסלול עדכניים מ-data.gov.il. הדוח כולל לוגו וסגנון מקצועי מוכן לשליחה ללקוח.

מוכן לחסוך שעות עבודה כל שבוע?

הצטרף לסוכנים שכבר עובדים חכם יותר עם ReferantIT

כניסה למערכת ←
צור קשר

נשמח לענות על כל שאלה

צוות ReferantIT זמין לעזור לך בכל שאלה, בקשת דמו, או התאמה אישית של המערכת לצרכים שלך.

📧

מייל

info@referantit.co.il

📱

טלפון / WhatsApp

050-000-0000

🕐

שעות פעילות

ראשון–חמישי, 09:00–18:00