מערכת אוטומציה חכמה לסוכני ביטוח ופנסיה – מתחברת למערכות הרפרנטיות שלך, מורידה נתונים, ומייצרת דוחות מקצועיים בלחיצת כפתור אחת.
מהרגע שנרשמים ועד שהמערכת עובדת בשבילך – התהליך פשוט ומהיר.
פותחים חשבון ב-ReferantIT ומקבלים גישה לממשק הניהול האישי.
מורידים קובץ התקנה קטן למחשב – התקנה של דקה אחת, ללא ידע טכני.
בוחרים את הפעולה הרצויה, ממלאים פרטים בסיסיים – המערכת עושה את השאר.
דוח, קובץ, או תהליך מושלם – מוכן להורדה ולשימוש מיידי מול הלקוח.
המערכת מתחברת למערכות הרפרנטיות בשמך, מושכת נתונים ומחזירה תוצאות – ללא מגע יד אדם.
דוחות, קבצים ותוצרים מוכנים לשליחה ללקוח – מעוצבים, מדויקים ועם נתונים מעודכנים.
נתוני הלקוח לא נשמרים בשרת לאחר העיבוד. המידע מוצפן ומוגן ברמה הגבוהה ביותר.
פאנל ניהול מלא – הוסף סוכנים, הענק הרשאות לפי תהליך, עקוב אחר פעילות בזמן אמת.
המערכת מתוכננת לעבוד עם מגוון מערכות רפרנטיות – עם תוספת תהליכים ואינטגרציות שוטפת.
ממשק ווב נוח מכל מחשב או טאבלט, וה-Agent הקטן רץ ברקע ב-Windows ללא הפרעה.
ללא התחייבות. ניתן לבטל בכל עת.
נתוני הלקוחות לא נשמרים בשרת שלנו בכלל. הנתונים עוברים בזיכרון בלבד ונמחקים מיד לאחר בניית הדוח. הקובץ הסופי מוצפן ומאוחסן ב-Supabase עם הגנת AES-256 ומחיקה אוטומטית לאחר 24 שעות.
תוכנה קטנה (קובץ EXE אחד) שרצה ברקע על המחשב שלך. היא זו שמתחברת לרואטו בשמך – כי אתר רואטו דורש חיבור ממחשב אמיתי ולא ממרכז נתונים. ההתקנה לוקחת דקה אחת.
בממוצע 2-4 דקות מרגע הגשת הבקשה. זמן ההמתנה תלוי במהירות חיבור האינטרנט ובתגובת שרתי רואטו.
המערכת עובדת עם כל הפוליסות שמופיעות ברואטו – כל חברות הביטוח המובילות בישראל.
לא. ניתן לבטל מנוי בכל עת ללא קנסות. אנו מאמינים שתישאר כי המוצר יוצר ערך אמיתי.
קובץ Excel מעוצב עם: פרטי כל הפוליסות, חשיפה למניות (מצב קיים והמלצה), תשואות, דמי ניהול, ונתוני מסלול עדכניים מ-data.gov.il. הדוח כולל לוגו וסגנון מקצועי מוכן לשליחה ללקוח.
צוות ReferantIT זמין לעזור לך בכל שאלה, בקשת דמו, או התאמה אישית של המערכת לצרכים שלך.
info@referantit.co.il
050-000-0000
ראשון–חמישי, 09:00–18:00